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知牛內參:振奋一亿股民!期指松绑、养老金开始投资运营

一、【要闻速递】

1、股指期货松绑: 放松持仓限制 降低保证金和手续费。一是自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限;二是自2017年2月17日结算时起,沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%,中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%(三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变);三是自2017年2月17日起,将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。评:本次调整仅是对股指期货限制措施的小幅调整,风险可控,对市场利好因素大于利空。期指松绑意味着三方面:首先,股市异常波动周期步入尾声,其次,监管层对股市信心恢复;而且,市场风险规避功能逐渐恢复,会吸引场外机构资金入场。

2、北京、上海等7省区市3600亿养老金开始投资运营:社部副部长游钧透露,目前,已有包括北京、上海等7省区市,共计3600亿的基本养老保金,开始委托进行投资运营,突破原来社保基金只存国有银行和买国债的限制,为养老保险基金的保值增值实实在在打开了通道。评:养老金入市后的配置风格会与社保基金的投资风格相类似,注重价值投资,追求投资稳健性,这将是推动A股的资金增量,提振市场对A股的投资信心,增强市场的稳定性。

3、四大证券报周四头版齐谈大股东野蛮减持:四大证券报罕见地同时在头版发布针对重要股东频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为的评论文章。

4、传证监会计划收紧再融资 或将融资规模与市值挂钩:周四盘中彭博新闻报道称证监会计划推出限制再融资政策。手段包括:限制再融资频率,考虑中的选项包括1年或1年半中,只允许一次再融资;还包括按照市值一定比例确定再融资规模。目前,该份纪要内容并未获得监管层确认。

评:减持和再融资一直是股市的两大杀器,目前完善减持制度避免股市过多失血,限制再融资避免过度抽血,这些都有利于稳定股市的投资环境,属于中长线的大利好。

5、证监会放行房企公司债为误传 地产融资仍全面收紧:2017年2月16日,金隅股份公告称,于2月13日收到中国证监会批复,核准公司向合格投资者公开发行总额不超过40亿元的公司债券。对此,有媒体报道称,此为时隔3个月,证监会再次放行房企公司债。券商固收人士表示问了交易所,金隅股份(发行公司债)算是建材类公司,不是房地产类企业发行公司债。监管层仍在受理房地产公司债申请,但迄今仍未有住宅类地产公司债放行。“目前,纯地产类公司债还是没有放行,只有公司自己带地产业务但地产业务非主营业务的才能发行发行公司债。”相关人士表示。

6、上海国资委2017年要着力发展混改:上海国资委已下发《上海市国资委党委2017年工作要点》。上海国资委表示,2017年将全力深化改革攻坚,力争在国资国企改革重要领域和关键环节取得新突破。将着力推进企业上市,发展混合所有制经济。拟在今年完成2-3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。评:混改为国企改革突破口,再一次得到强化,混改概念继续得到支撑。2-3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市,充满想象,市场会去用涨幅来寻找标的,值得关注。

7、国债期货尾盘直线拉升 10年期收涨0.85%:国债期货尾盘直线拉升,10年期国债期货主力合约T1706收涨0.85%,5年期主力合约TF1706涨0.49%,均为去年12月29日以来最大涨幅。银行间现券收益率下行幅度扩大。评:前段时间“钱荒”,国债期货出现暴跌;目前国债期货尾盘拉升,也反向证明了目前的资金情况有显著改善。央行周三已经释放重磅资金利好,央行副行长易纲和当天央行发布的工作论文都表示,目前货币政策维持中性,不紧不松。

8、外盘:美联储耶伦鹰派证词提振三月加息预期,美股承压收盘涨跌互现,道指连续六日创下历史新高,但纳指及标普则终结七日连涨趋势;美元走软,国债收益率降低同时美股下滑提振市场避险情绪,黄金连续两日收涨,纽约黄金微涨0.7%创三个多月以来最高收盘;石油输出国组织可能与非OPEC成员国延长减产协议执行时间,推动国原油期货反弹,纽约原油收盘微涨0.5%;欧洲市场因消费品行业巨头雀巢下跌,同时银行股和大型石油公司股价回落给市场带来压力,泛欧斯托克600收盘下跌0.4%报370.10点,从一年多高点回落。


二、市场温度

周四两市共70只涨停股,相比周三增12只,其中一字涨停37只,自然涨停33只;0只股票跌停;涨幅超5%的个股105只;跌幅超5%的个股14只;昨日涨停股今上涨3.56%。累计成交4514亿,环比缩量13%。

周四走出意料之外的强势行情,涨停股达到70只、创近期新高。消息面,传闻再融资政策将紧缩,为IPO让道,若真如此,每年少了几千亿的再融资抽血机,对股市构成直接重大利好;上海国资改革会议继续,相关政策消息陆续出台。盘面上,有色金属调整一天后继续强势,领涨两市,成为早盘最大的亮点;次新板块开始分化,和胜股份跌停,而金融次新股(银行+券商)继续飙涨,带动券商板块上涨;沪企改革今日分化,抓紧低吸会有收获。截至收盘,沪指收中阳线,站上3225点。

快速轮动、多个板块轮番发力,是这一波行情的主要特点,这直接推动大盘指数节节高升。短期需要关注再融资政策的发展方向,这或许将改变市场走势,暂时继续盯紧10日线在3190点(这是动态的、10日线每天一变)上方的支撑强度。我们预计会维持强势震荡、而非突然大幅回落。


三、【题材掘金】

参股期货:期指迎来松绑,中金所决定自17日起,将股指期货日内过度交易行为监管标准由10手调整为20手,并调降非套保交易保证金率,沪深300、上证50股指期货由40%调整为20%,中证500股指期货由40%调整为30%,平今仓交易手续费率也做出调整,由万分之二十三调整为万分之九点二,期指松绑将促进交易量提升,期货业有望迎来业绩爆发,参股期货概念股有望爆发。

标的:中国中期 000966、弘业股份 600128、厦门国贸 600755

养老概念:工信部发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,提出到2020年,建立100个以上智慧健康养老应用示范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌,机构预计中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间,养老概念股有望爆发。

标的:上海三毛 600689、金陵饭店 601007、湖南发展 000722

基因编辑:人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告,基因编辑技术应可用于对人类卵子、精子或胚胎的编辑,受此消息刺激,当日美国首家上市基因编辑公司Editas股价大涨29%,基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋,随着研究的深入和发展,其商业价值不容小觑,概念股迎利好驱动。

标的:劲嘉股份 002191、千山药机 300216、迪安诊断 300244

钛白粉:据报道2月16日的钛白粉价格继续由年初的14913元每吨涨至16940每吨,涨幅接近13.6%,这还是在春节市场相对冷清的情况下,随着钛白粉价格的持续上涨,企业盈利出现复苏,行业景气开始回暖,随着我国钛白粉行业供给侧改革的推进,未来行业供需格局有望进一步改善,概念股值得关注。

标的:佰利联 002601、安纳达 002136、中核钛白 002145

上海国资改革:据报道上海国资委已下发《上海市国资委党委2017年工作要点》,要积极推进2至3家科研院所深化改革,建立多元化投资、市场化经营机制,拟完成2至3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市,上海是国企改革的排头兵,相关概念股值得关注。

标的:东方创业 600278、上海建工 600170、徐家汇 002561

电力概念:今年5月“一带一路”国际高峰会议即将召开,有望促使电力“走出去”加速,过年十年间,海外电力项目累计签约合同额约2802亿美元,年均增长21.7%,分析认为“一带一路”基建先行,而电力设施建设则是基建的重中之重,为国内企业提供了广阔空间,概念股有望受资金追捧。

标的:中国西电 601179、海兴电力 603556、大唐发电 601991

氮肥概念:工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研,潘爱华在总结中提出,下一步要围绕氮肥行业推进供给侧结构性改革的要求,加快化解氮肥行业过剩产能,随着新环保法实施后环保门槛提升,以及出口关税下调后出口规模增长,行业景气度正在逐步改善,概念股值得关注。

标的:华鲁恒升 600426、阳煤化工 600691、湖北宜化 000422

环氧乙烷:中石油、中石化和三江化工等环氧乙烷主要生产商16日集体上调出厂价500元/吨,这是月内第三次集体调涨,累计上涨1500元/吨,半月涨幅近15%,主流报价现普遍在11000元/吨以上,年初至今上涨近22%,行业去年下半年开始回暖,环氧乙烷价格上涨近30%,行业高景气超出预期,概念股值得关注。

标的:奥克股份 300082、科隆精化 300405、永安药业 002365

活性染料:H酸和对位酯是活性染料的重要中间体,节后H酸价格由3.1万/吨上涨至3.3万/吨,涨幅6%,2月16日对位酯价格由节前2.3万元/吨涨至2.8万元/吨,涨幅21%,另外2月16日活性黑价格已悄然上调,价格直逼3万+/吨,节前活性黑成交价在2万+/吨,活性染料概念股迎利好驱动。

标的:三棵树603737、安诺其 300067、闰土股份 002440


四、【上市公司】

晚间重要公告

[定增重组]

终止重组+高送转(2016年拟10转30)大晟文化 600892:收到上交所问询函

盛 讯 达 300518:签署重大资产重组框架协议

浙报传媒 600633:重组拟出售新闻传媒类资产

明泰铝业 601677:非公开发行获审核通过

云南旅游 002059:六度调整定增预案 募资额下调至11.3亿

[业绩报告]

永新股份 002014:2016年净利2.03亿元 拟10派5元

*ST宏盛 600817:预计2016营收低于1000万 或继续“披星戴帽”

圣农发展 002299:2016年净利6.79亿元 同比增长275.17%

朗科科技 300042:2016年净利4300万 同比增长80.49%

兴森科技 002436:2016年净利1.93亿元 同比增38.17%

伟星新材 002372:2016年净利6.7亿 同比增38%

卧龙电气 600580:2016年盈利逾8000万元 同比增长33%

海康威视 002415:2016年净利74亿 同比增26%

洪汇新材 002802:2016年净利5284万 同比增长16.47%

东莞控股 000828:2016年净利8.3亿元 同比增1.71%

齐星铁塔 002359:2016年度亏损4841万元

[股份转让]

荣 之 联 002642:控股股东向员工持股计划转让1829.9万股股份

[投资事宜]

晶盛机电 300316:收到8.3亿元中标通知书

东方新星 002755:中标9985万元重大工程

南都电源 300068:拟8888万元受让智行鸿远9%股权

[其他事项]

太化股份 600281:未收到关于筹划重大事项的通知

万华化学 600309:聚合MDI价格上调幅度为200-300美元/吨

东方锆业 002167:部分产品提价

大禹节水 300021:实控人王栋去世

*ST昆机 600806:因信息披露违法被证监会罚款40万元

分众传媒 002027:子公司获得财政扶持款27778万元

武汉凡谷 002194:获国家重大科学仪器开发项目第三期预算拨款

宁波中百 600857:聘任应飞军为公司总经理 曾任泽熙副总经理

鸿利智汇 300219:取得专利证书

[增持减持]

增持

京投发展 600683:控股股东增持1%股份

润和软件 300339:员工持股计划购买1054万股

欧 菲 光 002456:实控人增持690万股 占比0.635%

太 平 洋 601099:推员工持股计划:面向全体员工 最低参与额5万

减持

鹭燕医药 002788:持股5%以上股东拟合计减持至多19.78%股份

云意电气 300304:控股股东等减持5%股份

山东钢铁 600022:天弘基金拟清仓减持4.99%股份

恒华科技 300365:持股5%以上股东拟减持至多4.90%股份

厚普股份 300471:持股5%股东拟减持不超300万股 占比2.02%

东北制药 000597:华融资产拟减持不超945万股 占比1.99%

振芯科技 300101:控股股东减持1100万股 占比1.98%

德威新材 300325:苏州香塘减持2000万股 占比1.97%

大 智 慧 601519:遭股东张婷减持3000万股 占比1.51%

金 莱 特 002723:持股5%以上股东计划减持至多200万股

天玑科技 300245:持股5%以上股东减持147万股 占比0.53%


五、【交易提示】

1、停牌个股:

深中华A 000017:拟对定增方案进行重大调整

晶方科技 603005:筹划股权激励事项

正邦科技 002157:筹划非公开发行股票事宜

万林股份 603117:拟筹划重大事项

2、复牌个股:

云铝股份 000807 :拟募资45亿收购水电资产等项目

佳讯飞鸿 300213:年报拟10转10派1元

柘中股份 002346:拟收购互联网体育场馆

仁智股份 002629:终止重大资产重组

太 平 洋 601099:推员工持股计划

3、解禁个股:

美锦能源(32187.5万股,占总股本14.11%)、赢时胜(10391.74万股,占总股本34.99%)、晶方科技(7200.96万股,占总股本31.77%)、黄山旅游(29659.5万股,占总股本39.69%)、蓝帆医疗(358.5万股,占总股本0.73%)、雷科防务(302.77万股,占总股本0.28%)、老板电器(390.6万股,占总股本0.53%)、鼎龙股份(179.82万股,占总股本0.34%)、思创医惠(197.75万股,占总股本0.44%)、浩丰科技(1052.48万股,占总股本5.72%)、唐德影视(1350.01万股,占总股本3.38%)



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